미국 주식 실적이 말해주는 기회인 기업은? (미국증시 정리)

1. 2022년 1월 5주차 주간브리핑 요약

이번주 주간 브르핑 용약부터 말씀드리면,

글로벌과 미국증시 모두 반등하는 모습을 보여줬습니다.

특히, 실적에 따라 기업의 주가는 희비가 갈리기도 했구요. 뒤에서 자세히 보겠습니다!

ARK 트레이딩에서는 테슬라를 2주째 추가매수를 하고 전량매도한 기업이 4개나 나왔습니다.

어떤 기업들을 왜 매도했는지 보겠습니다.

 

2. 글로벌 증시현황

글로벌 증시에서는 중국을 비롯해 대부분의 국가에서 반등이 나왔으며

안타깝게도 아스트라제네타는 6% 하락했습니다.

하지만 중국 대표기업 알리바바 6% 상승, 반도체 대장기업 TSMC 2.9% 상승했습니다.

 

3. 미국증시 현황(S&P500)

S&P500 기업들을 살펴보면,

실적에 따라 급등락이 심하게 나타났는데요. 이런 증시는 처음 보는것 같습니다.

이번주 실적이 좋아 상승한 기업으로는 구글, 아마존이 대표적이고

AMD 실적이 좋아서 엔비디아도 덩달아 상승이 나왔습니다.

반대로 하락한 기업을 보면, 페이팔과 메타플랫폼(구: 페이스북)이었습니다.

실적도 중요하지만 미래 성장 모멘텀이 부족한 기업은 가차없이 하락했네요.

 

4. 관심 기업 바로미터

제가 좋아하는 기업들의 52주 고점대비 하락과 저점대비 상승을 보겠습니다.

다행스럽게도 제가 좋아하는 기업들은 실적이 모두 잘 나왔고 저점에서 반등을 하고 있습니다.

특히, 이번주 상승이 컸던 기업은 구글, 테슬라, 엔비디아였고

탄소배출권에 투자하는 KRBN는 신고가를 갱신하고 있습니다.

포트폴리오를 꾸며서 투자하시는 분들은

주식과 상관관계가 적은 KRBN도 좋은 종목중에 하나이니 참고하시기 바랍니다.

 

5. ETF 바로미터(주요)

ETF 바로미터를 보면, 

섹터에서는 금융주가 고점대비 하락률을 3% 만회하는 모습이었고

주요지수에서는 미국전체에 투자하는 VTI ETF 2% 상승하였고

이말은 즉슨, 이번주 미국증시가 좋았다는 말입니다.

가치와 성장중에서는 중형성장주의 반등이 높게 나왔으며

배당에서는 DGRO ETF 1% 상승했습니다

레버리지 투자 꽤 많이들하고 계실텐데요.

여기서도 희비가 갈렸는데

반도체에 투자한 사람들은 SOXL 때문에 웃는 한주였고

빅테크에 투자하는 FNGU, BULZ는 메타플랫폼, 페이팔, 넷플릭스 등으로 속상한 한주였습니다.

 

6. ETF 바로미터(기업)

성장과 배당 ETF 대표 기업 TOP10를 보면

이번주 문제아는 역시 '메타플랫폼'으로 고점대비 하락률이 -38.3%를 차지하고 있습니다.

SCHD ETF를 보면 머크(MRK), AMGN(암젠), PFE(화이자)

바이오제약 기업의 하락이 눈에 들어옵니다.

다음주 헬스케어 기업의 실적발표대 있는데 기대를 해봐야겠습니다!

 

7. ETF 바로미터(테마)

ETF 바로미터 섹터별로 나눠서 보면,

앞에서 이야기했듯이 반도체(SOXX)의 반등이 있었고

추가로 클라우드(CLOU, SKYY) 2차전지(LIT), 게임(ESPO) 도 저점을 찍고 오르는 모습어었습니다.

특히, 게임분야의 반등이 눈에 들어오며 소니의 실적이 이를 증명해주고 있네요.

 

8. 주간 순매수 TOP 5 

이번주 순매수 TOP5 종목을 보면,

테슬라가 독보적인 1위를 차지했으며 4089억원의 순매수가 들어왔습니다.

그 다음으로 엔비디아, 루시드 순이었고

3배 레버리지 상품인 SOXL, TQQQ도 강하게 매수가 들어왔네요.

엔비디아는 2월 16일 실적발표 예정인데 AMD의 실적으로 예측해보면

당연히 잘 나올 것으로 보며, 가이던스가 더욱 중요해질것으로 보입니다!

 

순매수 TOP5중에 전기차 기업인 테슬라와 루시드의 차트를 보면

둘다 기술적분석 측면에서 매력적인 구간에 들어와있는데요.

이럴때는 기술적분석보다 가치평가를 할 필요가 있습니다.

기업의 매출, 순이익, EPS 등을 고려하면 당연히 테슬라가 더욱 좋게 보입니다.

 

9. 주간 주요이슈 TOP 5

우리 주식계좌에 영향을 줄 수 있는 이번주 주요 기사 5개를 보면

모두가 실적관련 기사인데요.

기업의 실적을 통해 관련 산업의 전망을 예측해 볼 수 있습니다.

1) 소니, 역대 최고 실적과 공격적인 투자를 이어가고 있죠! 

앞에서 말씀드렸듯이 앞으로 게임 산업 우리가 잘 알아둬야할 테마입니다.

2) AMD 깜짝 실적으로 4분기 매출 49% 성장은 정말 놀라운 성장이었습니다.

앞으로 반도체산업의 전망 아무 맑음을 보여줍니다!

3) 구글은 실적도 좋았고 20분의 1로 주식분할을 발표하며 주가 상승을 이끌었습니다.

아마존도 주식분할을 하게될지 기대해 볼 필요가 있겠네요.

4) 메타플랫폼은 반대로 좋지 못했는데요. 나스닥을 밑에서 잡아끄는 모습이었습니다.

허황된 메타버스의 미래 청사진을 갖고 있는 것은 아닌지, 오큘러스 다음 스텝이 중요한 시기입니다.

5) 아마존은 4분기 실적 좋았으며 순이익이 2배나 증가했습니다.

 

아마존과 메타플랫폼의 매출구조를 보면

메타플랫폼 상대적으로 단초로운 것을 볼 수 있죠. 그만큼 광고수익에 주가가 많이 흔들리는 구조입니다.

광고는 당연 유저들이 많아야 되는데 올해 월간 사용자의 증가가 없었고

29억명에서멈쳐져 있는게 투자자들에게 큰 실망감으로 다가왔던 것으로 보입니다. 주가가 이를 증명해주고 있구요.

반면에 아마존은 온라인 스토어 매출아 가장 큰 비중을 차지 하지만

AWS 클라우드 매출 40%성장하며 좋은 모습을 보여줬습니다. 

이렇게 성장기업들은 미래 청사진과 실제 매출을 어떻게 연결시키느냐가 중요한 과제입니다.

 

10. 실적발표 일정

이번주 실적발표로는 암젠, 화이자, 우버, 트윌리오, 코카콜라, 펩시등이 있으며

투자하고 있는 기업이 있다면 꼼꼼히 확인하셔야합니다.

 

11. ARK ETF TOP10 기업 비중변화

이번주 ARK 투자 기업 TOP10의 비중 변화를 보면

테슬라 0.3% 증가했고 텔라닥 0.2% 증가했는데요.

테슬라는 실제로 ARK에서 비중 1.3%를 증가시켰습니다.

가장 많은 비중을 늘린 기업은 블록으로 16.4%의 비중을 증가시켰습니다.

그럼에도 불구하고 비중이 0.2%밖에 늘지 않는 것은 주가 하락이 상대적으로 컸습니다.

 

12. ARK ETF TOP30 주간 거래 현황

RK 투자하는 기업중에 상위 20%에 해당하는 30개 기업의 거래내역입니다.

증감율을 보면 매수/매도를 알 수 있는데요.

앞에서 말씀드린 블록를 강하게 매수했고 다음으로는 로빈후드를 11.3%의 비중을 증가시켰습니다.

반대로 비중을 크게 줄인 기업으로는 트위터 -27.1% 이리디움 -21% 매도했습니다.